vemix.ioKommunikation liegt in Postfächern
Käufer-Longlists, Investorenkontakte und die Abstimmung mit dem Mandanten verteilen sich über Postfächer und Tabellen. Wer hat zuletzt mit welchem Bieter gesprochen, und was wurde gesagt?
CRM-ModulLösung · M&A-BeraterEin System für das ganze Mandat,
Ein System für das ganze Mandat,
mit allen Beteiligten.
vemix deckt den Prozess von M&A-Boutiquen und Corporate-Finance-Beratern ab: erste Ansprache, Mandatsvertrag und NDA, Due Diligence im Datenraum und die Erfolgshonorar-Rechnung. Mehrere Transaktionen können dabei parallel laufen.
Datenraum mit Wasserzeichen NDA & Mandat digital signiert Mehrere Deals parallel
Datenraum · Projekt NordlichtGeöffnet
Bietergruppen
Nordkap Capital
Stratos Industries
Helios Partners
148 Dokumente 7 offene Fragen 1.240 Seiten heute angesehen
Mandatsvertrag · Nordlicht GmbH
VV-2026-0203
Signiert · 12.03.2026
Die Realität in der Transaktionsberatung
Wo Beraterteams zwischen Mandat und Closing Zeit verlieren
Drei typische Engpässe und das passende Modul dazu.
Unterschriften bremsen den Start
Mandatsvertrag, NDA je Bieter, Engagement Letter: Jede Unterschrift reist per E-Mail und PDF. Wochen vergehen, bevor das erste Dokument geteilt werden darf.
Verträge & digitale SignaturDer Datenraum ist ein Fremdsystem
Externe Datenraum-Anbieter rechnen je Projekt ab, kennen deine CRM-Kontakte nicht und legen das Zugriffsprotokoll in noch einem Werkzeug ab. Für jeden neuen Deal richtest du alles wieder ein.
Datenraum-ModulCRM
Mandanten, Käufer und Investoren mit jeder Kommunikation in der Akte
Verwalte Mandanten, strategische Käufer, Finanzinvestoren und deren Berater in einer Pipeline. E-Mails werden per BCC oder Weiterleitung am Kontakt archiviert, sodass die gesamte Ansprache-Historie auch lange nach dem Closing nachvollziehbar bleibt.
- Kontakte, Firmen und Mandate in einer Pipeline, vom Erstgespräch bis zum unterschriebenen Auftrag
- E-Mail-Archiv je Kontakt per BCC oder Weiterleitung, Anhänge als Dokumente abgelegt
- Rollen-Tags für Mandant, strategischer Käufer, Finanzinvestor, Anwalt und Wirtschaftsprüfer
Kontakte · Projekt Nordlicht36 Beteiligte
KVMandantin
Dr. Katrin Voss
Nordlicht GmbH
JHFinanzinvestor
Jonas Hansen
Nordkap Capital
SIStrategischer Käufer
Stratos Industries AG
München
MRAnwältin
Miriam Roth
Roth & Kollegen
Verträge & NDAsProjekt Nordlicht
Mandatsvertrag · Nordlicht GmbH
Exklusivität bis 30.09.2026
NDA · Nordkap Capital
Vorlage · Standard-Geheimhaltung
NDA · Stratos Industries
Signiert · 15.03.2026 · 11:42
Audit-Trail & RFC-3161-Zeitstempel auf jeder finalen PDF
Verträge & digitale Signatur
Mandatsvertrag und NDAs signiert, bevor das erste Dokument geteilt wird
Erstelle den Mandatsvertrag und die NDA für jeden Bieter aus deinen Vorlagen; Firmenname und Unterzeichner füllen sich aus dem CRM. Unterzeichner signieren über eine öffentliche Seite ohne Login, die finale PDF wird mit RFC-3161-Zeitstempel versiegelt und zum Hauptdokument des Vertrags.
- NDA je Bieter aus einer Vorlage, Merge-Felder aus dem CRM vorbefüllt
- Sequenzielle oder parallele Signatur, optional Einmalcode vor dem Signieren
- Vertragsverwaltung hält Laufzeit, Exklusivität und Kündigungsfristen im Blick, Regelungen erkennt die KI
Projekte & Zeiterfassung
Jede Transaktion als Projekt mit Phasen, Aufwand und gebuchten Stunden
Plane jedes Mandat mit seinen Phasen von der Vorbereitung bis zum Closing, verteile den Aufwand je Berater und vergleiche Plan und Ist. Dein Team bucht Stunden auf das Mandat, die Auswertung zeigt, wohin die Zeit fließt. Darauf baut die Abrechnung von Retainer und Erfolgshonorar auf.
- Phasen und Meilensteine wie LOI, Due Diligence, Signing und Closing im Gantt mit Abhängigkeiten
- Aufwand je Berater, Soll-Ist-Vergleich, mit Kapazitätssicht über alle laufenden Mandate
- Stunden auf das Mandat gebucht nach ArbZG, mit Abschlüssen und Auswertung
Projekt Nordlicht · PhasenKW 38 · 2026
Vorbereitung
Marktansprache
Due Diligence
Verhandlung
Signing / Closing
Gebucht in diesem Monat
von 180 h geplant
Datenräume3 Verfahren
Projekt Nordlicht
3 Gruppen · 148 Dokumente · 7 offene Fragen
Projekt Leuchtturm
Vorlage „Unternehmensverkauf" · 2 Gruppen
Projekt Kiel
Geschlossen 28.08.2026 · Protokoll exportiert
Wasserzeichen auf jeder Seite · kein Download, kein Druck
Datenraum
Due Diligence mit Wasserzeichen, getrennten Bietergruppen und lückenlosem Protokoll
Eröffne je Transaktion einen Datenraum aus einer Due-Diligence-Vorlage, lade Bieter ohne Konto ein und gib Dokumente in Phasen frei. Jede Seite trägt ein personalisiertes Wasserzeichen, das Original verlässt den Server nie, und du siehst, welche Gruppe wann was wie lange angesehen hat.
- Beliebig viele Datenräume parallel, jeder mit eigenen Ordnern, Gruppen, Q&A und Protokoll
- Bietergruppen sehen sich gegenseitig nicht; Rechte je Ordner und Phase mit Vererbung
- Q&A je Gruppe mit anonymisierter FAQ, Volltextsuche und CSV-Export des Zugriffsprotokolls
Angebote & Rechnungen
Retainer, Meilensteine und Erfolgshonorar aus dem Mandat abrechnen
Erstelle das Angebot für das Mandat, stelle den monatlichen Retainer und die Meilensteine bei LOI und Closing direkt aus dem Projekt in Rechnung und versende E-Rechnungen als ZUGFeRD-PDF. Wo nach Aufwand abgerechnet wird, fließen die gebuchten Stunden in die Rechnung.
- Angebot und Auftragsbestätigung für das Mandat, Rechnungen aus Projekt und erfasster Zeit
- E-Rechnung (ZUGFeRD, EN 16931) mit lückenloser Nummerierung nach § 14 UStG
- Offene Posten und Zahlungsstatus je Mandant, Übergabe an Lexware Office oder sevDesk
Rechnung R-2026-0071
Nordlicht GmbH · fällig 15.10.2026
Retainer · September 202612.500,00 €
Meilenstein · LOI unterzeichnet25.000,00 €
Auslagen · Vor-Ort-Termine1.180,00 €
Netto38.680,00 €
USt 19 %7.349,20 €
Gesamt46.029,20 €
Mehrere Deals gleichzeitig
Jede Transaktion hat ihren eigenen Raum, alle teilen eine Datenbasis
Mandanten, Bieter und NDAs im CRM, das Mandat als Projekt mit gebuchten Stunden, die Due Diligence im eigenen Datenraum, das Honorar auf der Rechnung. Du erfasst alles nur einmal, und jede Transaktion bleibt von den anderen getrennt.
Unbegrenzt
Datenräume parallel
0 Konten
für Bieter: E-Mail und Einmalcode genügen
1 Datenbasis
für Kontakte, Verträge, Projekte und Rechnungen
Typischer Ablauf
Von der ersten Ansprache bis zur Erfolgshonorar-Rechnung
01
Mandat gewinnen
Mandant und Entscheider im CRM, Ansprache-Historie archiviert, Mandat in der Pipeline.
02
Mandat & NDAs signieren
Mandatsvertrag und NDA je Bieter aus Vorlagen, digital signiert mit Zeitstempel.
03
Prozess planen
Phasen von der Vorbereitung bis zum Closing als Projekt, Aufwand je Berater, Meilensteine.
04
Zeit erfassen
Dein Team bucht Stunden auf das Mandat als Basis für Auswertung und Abrechnung.
05
Due Diligence durchführen
Datenraum aus Vorlage, Bietergruppen, Phasen-Freigabe, Q&A und Zugriffsprotokoll.
06
Honorar abrechnen
Retainer, Meilenstein und Erfolgshonorar aus dem Projekt, versendet als ZUGFeRD-E-Rechnung.
Bring Mandat, Datenraum und Abrechnung zusammen
Sieh dir in einer Live-Demo an deinem eigenen Prozess an, wie vemix CRM, Verträge, Projekte, Zeit, Datenraum und Rechnungsstellung für Beraterteams verbindet.