MCPFunktion · KI-Assistent · offener Standard

Lass deinen KI-Assistenten im CRM arbeiten.

vemix bringt einen MCP-Server mit. Du verbindest ihn einmal über OAuth, mit Claude, ChatGPT oder einem anderen MCP-Client. Danach recherchiert dein Assistent, entwirft E-Mails und legt Firmen, Kontakte und Aufgaben direkt in vemix an. Auch Leads, Dokumente und Präsentationen landen dort.

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Funktioniert mit Claude ChatGPT+ weitere MCP-Clients

OAuth 2.1 / PKCE rollen- & mandantengebunden jeder Aufruf rechtegeprüft

ClaudeMCP-Client · Beispiel

„Recherchiere Atlas Cloud GmbH, leg Firma & Kontakt im CRM an und bereite eine Erst-Mail vor."

vemix.createCompany()▍

vemix · CRMlive geschrieben

Atlas Cloud GmbH

Firma · München

Dr. Lena Behrens

Kontakt · CTO

Lead · Erstkontakt

Pipeline · Neu

MCP · OAuth

Ablauf 1

Recherchieren, anlegen, vorbereiten

Dein KI-Assistent recherchiert einen Interessenten, schreibt das Ergebnis direkt in vemix und bereitet den nächsten Schritt vor, damit dein Team sofort loslegen kann.

ein Prompt → vier Schritte

Recherchieren

Markt, Personen und Kontext zum Interessenten, vom Assistenten zusammengetragen.

Recherche-Notiz

Im CRM anlegen

Firma, Kontakte und ein Lead in der richtigen Pipeline, per MCP geschrieben.

Firma

Lead

Aufgabe vorbereiten

Eine Folgeaufgabe mit fertigem E-Mail-Entwurf direkt am Kontakt.

Erst-Mail · Entwurf

fällig morgen

Präsentation erzeugen

Eine passende Präsentation oder ein Dokument, in vemix abgelegt.

.docx

.pptx

Ablauf 2

Erstellen, senden und automatisch ablegen

Du bereitest die Unterlagen im KI-Assistenten vor, versendest sie aus dem eigenen Postfach und setzt deine vemix-Archivadresse in BCC. vemix legt Kontakt und Firma an und ordnet die E-Mail automatisch zu.

Im Assistenten entwerfen

Angebot, Memo oder Anschreiben im Chat.

Über M365 / Google senden

Aus Outlook oder Gmail, das CRM in BCC.

Empfänger

Erhält die Mail aus deinem Postfach.

BCC · Archiv

Automatisch abgelegt

vemix legt Kontakt & Firma an und ordnet die E-Mail zu.

Was die KI in vemix kann

Der MCP-Werkzeugkasten

Jede Aktion läuft in deinem Namen, ist an einen Mandanten gebunden und respektiert deine Rollen und Rechte. Der Assistent sieht und tut nur, was du darfst.

Firmen & Kontakte

Lesen + Schreiben

Firmen, Kontakte, E-Mail-Adressen und Telefonnummern direkt aus dem Chat anlegen und pflegen.

Leads & Pipelines

Lesen + Schreiben

Pipelines lesen, Leads in der richtigen Phase anlegen und mit dem Fortschritt verschieben.

Aufgaben mit Entwürfen

Lesen + Schreiben

Folgeaufgaben anlegen und den passenden E-Mail-Entwurf gleich dazu vorbereiten.

Dokumente & Präsentationen

Erzeugen

Word-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen erzeugen und am Datensatz ablegen.

Verträge & Signaturen

bei aktivem Modul

Verträge entwerfen und Signaturanfragen aus dem Chat anstoßen.

Rollen- & mandantengebunden

Jedes Werkzeug respektiert Rollen, Eigentum und Modulzugriff und ist an einen Mandanten gebunden.

So funktioniert der Zugang

Einmal verbinden, deine Rechte gelten immer

Der MCP-Server nutzt OAuth 2.1 / PKCE mit Mandantenauswahl bei der Freigabe. Jeder Tool-Aufruf wird rechtegeprüft. Wird ein Nutzer entfernt, verliert er sofort den Zugang.

KI-Assistent

verbindet einmalig

OAuth 2.1 / PKCE

Mandantenauswahl bei der Freigabe

vemix MCP-Server

app.vemix.io/api/mcp

Teil des API- & MCP-Zugangs jeder Aufruf rechtegeprüft Entfernen sperrt den Zugang sofort

Unbeaufsichtigte Automatisierung?

Für Server-zu-Server-Nutzung (z. B. ein n8n-Chatbot, der bei Rückrufwunsch einen Kontakt anlegt) bietet vemix eine zugriffsbeschränkte Public-API mit selbst verwalteten Schlüsseln, getrennt vom interaktiven MCP-Connector.

FAQ

Häufige Fragen

Mit welchen KI-Assistenten funktioniert vemix?

Mit jedem MCP-fähigen Client. Erprobt sind unter anderem Claude und ChatGPT; über den offenen MCP-Standard lassen sich ebenso weitere Assistenten und Agenten-Frameworks anbinden. Die Aktionen sind dieselben, nur der Client unterscheidet sich.

Wie verbindet sich ein KI-Assistent mit vemix?

Über den MCP-Server unter app.vemix.io/api/mcp. Du verbindest ihn einmal per OAuth 2.1 / PKCE und wählst den Mandanten; danach arbeitet der Assistent in deinem Namen mit deinen Daten. Voraussetzung ist der API- & MCP-Zugang deiner Edition.

Was passiert mit meinen Daten?

Dein Assistent ruft Daten aus vemix ab und verarbeitet sie beim Anbieter deines KI-Assistenten, etwa Anthropic (Claude) oder OpenAI (ChatGPT). Das geschieht über dein eigenes Konto bei diesem Anbieter, nach dessen Vertragsbedingungen und je nach Anbieter auch außerhalb der EU. Dieser Anbieter ist kein Unterauftragsverarbeiter von vemix: Die Auswahl, der Vertrag bzw. Auftragsverarbeitungsvertrag mit ihm und die Rechtsgrundlage liegen bei deinem Unternehmen als vemix-Kunde. Zugriff bekommt der Assistent nur nach deiner Freigabe per OAuth, jeder Aufruf wird rechtegeprüft, und du kannst die Verbindung jederzeit in vemix unter Einstellungen → MCP-Server trennen (siehe auch „So funktioniert der Zugang“ oben). Den Connector nur im Assistenten zu entfernen genügt dafür nicht. Daten, die einer beruflichen Schweigepflicht nach § 203 StGB unterliegen, etwa Patientendaten oder Mandantendaten von Rechtsanwälten und Steuerberatern, gehören nicht in vemix und dürfen auch nicht über den KI-Assistenten abgerufen werden.

Kann die KI nur lesen oder auch Daten anlegen?

Beides, im Rahmen deiner Rechte. Ein Viewer sieht nur Lese-Werkzeuge; mit Schreibrechten legt der Assistent Firmen, Kontakte, Leads, Aufgaben, Dokumente und mehr an. Jeder Tool-Aufruf wird rechtegeprüft, genau wie in der App.

Wie kommen E-Mail-Entwürfe und Präsentationen zu dir?

Der Assistent legt die Aufgabe an, hinterlegt den vorbereiteten E-Mail-Entwurf am Kontakt und erzeugt Dokumente oder PowerPoint-Präsentationen, die am Datensatz abgelegt werden. Du prüfst, passt an und sendest.

Und unbeaufsichtigte Automatisierung?

Lass deinen KI-Assistenten in vemix mitarbeiten.

Teste vemix kostenlos und verbinde den MCP-Server über den API- & MCP-Zugang.

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